В мире вампиров и оборотней всегда было неспокойно.  А уж с появлением  Беллы Свон на горизонте, мир вообще взорвался. Успешно умерли Джеймс, Лоран и Виктория, однако об их именах до сих пор вспоминают с ужасом. В семье Калленов все идет своим чередом. Белла Свон окончила школу, готовится свадьба. Однако Эдвард, как всегда нашел лазейку - он не хотел, чтобы его любимая стала вампиром. На Аляске, неподалеку от места жительства Денали открылась база отдыха. Со временем, она стала довольно популярной у вампиров.  Вольтури, Денали, Египетский клан, Амазонский…  Все решили заняться активным  отдыхом, благо для вампиров Аляска – курорт. Пингвины, конечно, не самые вкусные животные, но на счастье им, на Аляске существуют и другие. Не любимые Эдвардом пумы, конечно, но жить можно.
Эдвард уговаривает Беллу провести немного времени среди тех, кем она в скором времени станет. Девушка боится, но все же едет с любимым.  Как вы понимаете, семья не решилась оставить их одних и поехала вместе с ними. Чемоданы собирали долго. Возился больше всех... Карлайл. Ему было труднее всех сорваться на новое место, ведь жизнь кочевника он не любил, и как не пыталась объяснить ему Эсми, что это всего лишь поездка на отдых, он все равно вел себя настороженно. Наконец, все вещи были собраны, в том числе и бейсбольные биты. К чему биты на Аляске, Джаспер, так и не смог объяснить. И уж поверьте, спрашивали его об этом все, даже Белла, которая спортом не увлекалась никогда.
И вот, наконец, после долгого кряхтения Карлайла и одной поломанной биты (мистер Хейл был вне себя и успокоить его смог лишь поцелуй Элис), чета Калленов прибыла на место. Встретили их... снежком в лицо. Думаете кто это был? Не поверите. Джейн Вольтури. Она перепутала Джаспера со своим братом. Каллены и Вольтури едва снова не подрались, но Карлайл и Аро разрешили ситуацию миром, разрешив Джасперу в отместку ударить в Джейн снежком.
Однако счастливая идиллия продлилась недолго. В силу эйфории от отдыха вампиры забыли об оборотнях. Однако те о них не забыли.
***
- Джейкоб, я не могу вернутся назад! Понимаешь, ведь я на отдыхе!
- На отдыхе? В Аляске? Так вот, кто твои новые друзья? Кровопийцы, которые убивают людей!
- Джейк, послушай...
- Нет, это ты послушай! Мы приезжаем к вам. И точка.
На этом оборотень бросил трубку. Девушка сточла прижавшись к стене. Она не ожидала такого поворота событий. Да и не хотела такого. Однако, кто будет её слушать? Уж не оборотень, в котором заиграли гормоны! Открылась дверь и вошли Эдвард с Элис.
- Белла, что с тобой?
- Сюда едут оборотни.
Ответила, вместо Беллы, эльфийка. В одно мгновение настроение Калленов испортилось.
***
С приездом оборотней... ничего не изменилось. Разумеется, вначале Аро задумался о сторожевых собаках, однако Джейкоб и компания быстро убедили его в обратном. Вначале Калленам пришлось несладко. Джейкоб постоянно крутился рядом, и при каждом удобном случае пытался отговорить Беллу от брака и обращения в вампира. Но чем больше было таких разговоров, тем больше Джейк понимал, что ему не удастся вернуть Беллу. Спустя несколько бессонных ночей он понял, что пытатся что-то сделать бесполезно. Белла для него была потеряна навсегда и её уже было не вернуть. Постепенно их общение стало сходить на нет, но они все равно остались друзьями. Цент отдыха зажил своими делами, вечеринки, лыжи и прочее заняли умы нашей нечисти. На данный промежуток времени.
***
Спустя немного времени центр посещают новые "жители". Новообращенным вампирам их наружность ничего не говорит, однако древние обеспокоены. Вы слышали о детях Луны? О тех самых, беспощадных вервольфах, что когда-истребили Вольтури? Они не похожи на Джейка и его стаю, они могут превращаться лишь ночью, при Луне. Они чем-то напоминают перевертышей, однако в отличие от них не сохраняют свой разум во время обращение. Они становятся озлобленными и кровожадными. Могут убить даже своих близких - о время превращения их никто не узнает. Что же забыли эти "остатки" прежнего и могучего рода в Аляске, в этом месте свободы и веселья?